Eurizon Obbligazionario Dinamico Dicembre 2023 è un Fondo comune di diritto italiano, gestito da Eurizon Capital SGR.

La strategia di gestione del Fondo è flessibile e diversificata su molteplici asset class, principalmente obbligazionarie, con l’obiettivo di conseguire l’ottimizzazione del rendimento, su un orizzonte temporale leggermente superiore a 5 anni e nel rispetto di un budget di rischio espresso in termini di VaR 99% mensile pari a -5,00%*.
La classe D si caratterizza inoltre per la distribuzione annuale di un importo predeterminato pari all’1,5% del valore iniziale della quota; tale distribuzione può comportare la restituzione di parte dell’investimento iniziale del partecipante.

Eurizon Obbligazionario Dinamico Dicembre 2023 è in collocamento dal 20 settembre 2018 al 27 novembre 2018 (data di pervenimento della richiesta di sottoscrizione alla SGR).

 

Perché investire nel fondo?

  • Per ricercare l’ottimizzazione del rendimento attraverso un prodotto che permette di avere un investimento obbligazionario ben diversificato e un investimento in azioni (fino al 20%) con la possibilità di assumere posizioni corte nette, per generare contributi positivi in caso di discesa dei mercati e coprire in maniera efficiente la componente del rischio credito.
  • Per accedere ad uno stile di gestione flessibile e ad una gestione dinamica dell’esposizione al rischio che combina un portafoglio strategico, principalmente obbligazionario, che costituisce la parte strutturale a un portafoglio tattico che ha l’obiettivo di generare extra-rendimento rispetto al portafoglio strategico.

 

I punti di forza

  • Investimento diversificato su molteplici asset class e strategie di investimento che mira ad ottimizzare il rendimento del portafoglio.
  • Stile di gestione flessibile e gestione dinamica dell’esposizione al rischio.
  • Distribuzione annuale di un importo predeterminato pari all’1,5% del valore iniziale della quota (Classe D).

 

Quali sono i fattori di rischio?

L’indicatore sintetico di rischio/rendimento di Eurizon Obbligazionario Dinamico Dicembre 2023 è pari a 4, su una scala da un minimo di 1 a un massimo di 7.
Altri rischi che non sono adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico sono: il rischio di credito, il rischio di liquidità e il rischio di controparte.
La presenza dei rischi connessi alla partecipazione al Fondo può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione dell’investimento finanziario.

 

* Non viene fornita alcuna garanzia agli investitori in merito al conseguimento dell'obiettivo del fondo.

 

Scheda prodotto e documentazione

Per approfondimenti sulle caratteristiche e il motore gestionale Per leggere le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID), il Prospetto e per sapere dove sottoscrivere

Consulta la scheda info prodotto di Eurizon Obbligazionario Dinamico Classe A

 

Consulta la scheda info prodotto di Eurizon Obbligazionario Dinamico Classe D

 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell’adesione si raccomanda di leggere attentamente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) ed il Prospetto disponibili sul sito internet www.eurizoncapital.it nonché presso i distributori, per conoscere la natura di questo Fondo, i costi ed i rischi ad esso connessi ed operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

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