Eurizon Defensive Top Selection Luglio 2023 è un Fondo comune di diritto italiano gestito da Eurizon Capital SGR. 

La gestione mira a conseguire una moderata crescita del capitale investito e contestualmente a minimizzare, attraverso l’utilizzo di particolari tecniche di gestione, la probabilità di perdite superiori all’obiettivo di protezione.

Dal 1 agosto 2018 al 31 luglio 2019 (primo Periodo di Protezione) il Valore Protetto è pari a 4,5 euro, corrispondente al 90% del valore iniziale della quota del Fondo. Nel corso di ciascuno dei successivi Periodi di Protezione il Valore Protetto è pari al 90% del valore della quota del Fondo riferito all'ultimo giorno di valorizzazione del precedente Periodo di Protezione.

Il Fondo si caratterizza inoltre per la distribuzione semestrale di un importo predeterminato pari al 1,0% del valore iniziale della quota. La distribuzione può essere superiore al risultato conseguito dal Fondo nel semestre contabile (primo semestre contabile 1° luglio – 31 dicembre; secondo semestre contabile 1° gennaio – 30 giugno) e può comportare la restituzione di parte dell’investimento iniziale del partecipante.

L’obiettivo di rendimento/protezione non costituisce garanzia di restituzione del capitale investito né di rendimento minimo dell’investimento finanziario.

Eurizon Defensive Top Selection Luglio 2023 è in collocamento dal 30 maggio 2018 al 31 luglio 2018 (data di pervenimento della richiesta di sottoscrizione alla SGR).

 

A chi si rivolge?

Ad una clientela che desidera partecipare all'andamento dei mercati finanziari con una protezione parziale del capitale su periodi di 12 mesi.

 

Perché investire nel fondo?

  • per investire con una gestione flessibile multiasset caratterizzata dall’utilizzo di tecniche di copertura del rischio: Il portafoglio del Fondo è caratterizzato da due componenti distinte per rispondere all’obiettivo di rendimento e protezione del capitale :il “portafoglio risky”, costituito implementando diverse strategie di investimento quantitative e discrezionali (strategie multiasset, di credito ed azionarie) e il “portafoglio risk free” costituito da un paniere di strumenti di mercato monetario/obbligazionario a breve termine.

  • per beneficiare di una strategia di gestione che ha l’obiettivo di proteggere parzialmente il capitale investito su periodi di 12 mesi.

 

I punti di forza

  • Protezione parziale del capitale su periodi di 12 mesi.
  • Strategia di gestione diversificata su molteplici asset class per adattarsi all’evoluzione del contesto di mercato, caratterizzata dall’utilizzo di tecniche di copertura del rischio.
  • Distribuzione semestrale di un importo predeterminato pari all’1,0% del valore iniziale della quota.

 

Quali sono i fattori di rischio?

L’indicatore sintetico di rischio/rendimento di Eurizon Defensive Top Selection è pari a 4, su una scala da un minimo di 1 a un massimo di 7.

Altri rischi che non sono adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico sono: il rischio di credito, il rischio di liquidità e il rischio di controparte.

La presenza dei rischi connessi alla partecipazione al Fondo può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione dell’investimento finanziario.

 

 

Scheda prodotto e documentazione

Per approfondimenti sulle caratteristiche e il motore gestionale Per leggere le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID), il Prospetto e per sapere dove sottoscrivere

 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell’adesione si raccomanda di leggere attentamente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) ed il Prospetto disponibili sul sito internet www.eurizoncapital.it nonché presso i distributori, per conoscere la natura di questo Fondo, i costi ed i rischi ad esso connessi ed operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.