Premio Alto Rendimento
Alla 12° edizione del Premio Alto Rendimento, che si è tenuta a Milano il 23 marzo 2010, tra i fondi gestiti da Eurizon Capital è stato premiato Eurizon Azioni Asia Nuove Economie come Miglior Fondo azionario geografico - Azionari Asia Pacifico su 587 fondi appartenenti a tale categoria.
ll Premio Alto Rendimento è un riconoscimento attribuito dal Sole 24 ORE alle Societa di Gestione ed ai Fondi Comuni d'investimento che si sono distinti per i risultati conseguiti. L'attribuzione dei premi avviene sulla base di solidi criteri di analisi, che tengono conto di diversi elementi e sono ispirati al fondamentale valore della tutela del risparmiatore.
Per l’assegnazione del premio è stato adottato il criterio del rating (calcolato con dati relativi al 31 dicembre 2009). Il rating è un voto dato al fondo in base al ranking ottenuto nella classifica (all’interno delle categorie di CFS Rating) dell’indice di Sharpe e dell’alfa di regressione sul benchmark calcolata su 36 risultati mensili. Il miglior rating dato da CFS Rating è di 5 stelle, mentre il peggiore è di 1 stella. Viene premiato il fondo con il miglior rating che si è classificato più in alto nel ranking di categoria.
Eurofonds-Fundclass Grands Prix 2010
Agli Eurofonds-Fundclass Gran Prix 2010, tra i fondi gestiti da Eurizon Capital è stato premiato Eurizon Focus Azioni Paesi Emergenti come miglior fondo in Italia nella categoria Mercati Emergenti.
Fundclass è una società indipendente di analisi quantitativa che realizza lo scrutinio degli OICR venduti in Europa per conto del consorzio Eurofonds, costituito da quotidiani europei. Dalle posizioni ottenute dai fondi negli ultimi quattro anni all’interno delle graduatorie per categorie omogenee di rischio create da FundClass, in base all’analisi delle performance annuali, corrette per il rischio, su 12 elaborazioni consecutive trimestrali, si definiscono i Rating FundClass. I vincitori dei Grand Prix Eurofonds sono i migliori fondi tra chi ha ottenuto con maggiore costanza i Rating di eccellenza, ossia le 5 e 4 stelle (su sette livelli di cui due negativi).
Lipper Awards Italy 2010
Ai Lipper Fund Awards Italy, che si sono tenuti a Milano l’11 marzo 2010, il comparto di diritto lussemburghese Eurizon EasyFund Bond High Yield R, istituito da Eurizon Capital S.A., è stato premiato come:
- vincitore nella categoria “Bond Europe - High Yield” a 3 anni su 12 fondi appartenenti alla categoria
- vincitore nella categoria “Bond Europe - High Yield” a 5 anni su 10 fondi appartenenti alla categoria
I Lipper Fund Awards premiano i fondi, commercializzati nel Paese in cui ha sede la premiazione, che hanno consegnato ripetutamente performance più elevate rispetto alla media del settore di classificazione Lipper. Il vincitore della classifica a 3, 5 o 10 anni è il più alto Lipper Leader per Consistent Return (secondo il criterio Effective Return), ossia il fondo che, nell’orizzonte temporale considerato, ha fornito performance corrette per il rischio ripetutamente superiori rispetto al gruppo di fondi della stessa categoria.
Lipper Awards Spain 2010
Ai Lipper Fund Awards Spain, che si sono tenuti a Madrid il 4 febbraio 2010, il comparto di diritto lussemburghese Eurizon EasyFund Bond High Yield, istituito da Eurizon Capital S.A. si è classificato come:
- miglior fondo della categoria “Bond Europe - High Yield” a 3 anni
- miglior fondo della categoria “Bond Europe - High Yield” a 5 anni.
I Lipper Fund Awards premiano i fondi, commercializzati nel Paese in cui ha sede la premiazione, che hanno consegnato ripetutamente performance più elevate rispetto alla media del settore di classificazione Lipper. Il vincitore della classifica a 3, 5 o 10 anni è il più alto Lipper Leader per Consistent Return (secondo il criterio Effective Return), ossia il fondo che, nell’orizzonte temporale considerato, ha fornito performance corrette per il rischio ripetutamente superiori rispetto al gruppo di fondi della stessa categoria.
Milano Finanza Global Awards 2010
Ai Milano Finanza Global Awards 2010, Eurizon Capital SGR nell’ambito della gestione dei patrimoni è stata premiata come società con la Miglior Media di Rating e il Maggior Numero di Rating AAA.
I prodotti di Eurizon Capital SGR e delle sue controllate, inoltre, sono stati insigniti dal riconoscimento Tripla A:
- Eurizon Multiasset Fund Dynamic R (*)
- Eurizon Multiasset Fund Trender R (*)
- Eurizon EasyFund Equity Consumer Staples (*)
- Eurizon EasyFund - Bond EUR Medium Ter (*)
- Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 12 (*)
- Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 6 (*)
- Eurizon EasyFund - ABS attivo (***)
- Eurizon Focus Rendimento Assoluto 3 anni (**)
- Eurizon Team 1 Classe A (**)
- Eurizon Team 2 Classe A (**)
- Epsilon QReturn (****)
*istituito e gestito dalla società controllata Eurizon Capital SA
**istituito e gestito da Eurizon Capital SGR
***istituito dalla società controllata Eurizon Capital SA e gestito da Eurizon Capital SGR
****istituito e gestito dalla società controllata Epsilon SGR
Il rating Milano Finanza valuta su un orizzonte di 36 mesi il rendimento medio mensile di ogni prodotto, il numero di rendimenti mensili maggiori della media del comparto e la volatilità delle variazioni mensili del fondo. Ai prodotti con migliori rendimenti (relativi e assoluti) e minore volatilità della quota vengono assegnati rating più elevati. Va ricordato che Milano Finanza attribuisce il suo rating solo ai fondi con almeno 36 mesi di attività continuativa nella stessa categoria e sono esclusi dal calcolo i fondi che presentano un andamento privo di correlazione con il comparto di appartenenza.
Morningstar Fund Awards Italy 2010
Ai Morningstar Fund Awards Italy 2010 Eurizon Capital SGR, nell’ambito della gestione dei patrimoni, è stata insignita del riconoscimento come Migliore Società Obbligazionaria Large Italy, 2010.
Tra i prodotti gestiti da Eurizon Capital SGR e dalle sue controllate sono stati premiati:
- Eurizon EasyFund Bond High Yield, comparto di diritto lussemburghese istituito da Eurizon Capital SA, come Miglior fondo nella categoria Obbligazionari High Yield Area Euro;
- Eurizon Focus Obbligazioni Euro, Top Selection* nella categoria Obbligazionari Governativi Area Euro;
- Epsilon QIncome, fondo gestito e istituito da Epsilon SGR, Top Selection* nella categoria Obbligazionari Governativi Area Euro.
L’obiettivo dei Morningstar Awards è premiare i fondi e le società di gestione che hanno realizzato le migliori performance corrette per il rischio, all’interno di una categoria o gruppi di categorie Morningstar, nel corso del 2009 e degli ultimi cinque anni.
I Morningstar Awards sono annuali, quindi la metodologia enfatizza la performance realizzata nel corso dell’ultimo anno solare, correggendo i risultati dell’ultimo anno per analizzare la continuità delle performance nel lungo periodo. I fondi oggetto di esame devono aver occupato posizioni superiori alla media di categoria per almeno tre degli ultimi cinque anni. Tale aspetto rappresenta un ulteriore elemento di selezione finalizzato ad assicurare che gli awards siano attribuiti a prodotti con ottimi risultati nell'ultimo anno solare e che abbiano dimostrato di confermarli nel tempo.
* I fondi Top Selection si sono classificati tra il 2° e il 5° posizionamento.
Cerchio d’Oro dell’Innovazione Finanziaria
Il 25 febbraio 2010 si è tenuta la VI edizione del Premio “Cerchio D’Oro dell’Innovazione Finanziaria”, organizzato da AIFIn (Associazione Italiana Financial Innovation).
Eurizon Capital SGR è stata premiata per Eurizon Meta Giovani, il servizio dedicato ai giovani tra i 18 e i 35 anni, classificatosi al 3° posto nella categoria “Prodotti e servizi di investimento”.
Il Premio “Cerchio d'oro dell'Innovazione Finanziaria” è un riconoscimento annuale che ha l’obiettivo di promuovere il ruolo dell'innovazione nel settore bancario, assicurativo e finanziario e premia le capacità di questi settori di anticipare e/o guidare i cambiamenti di mercato. Il premio viene attribuito da una giuria composta da esponenti del mondo accademico e rappresentanti degli enti organizzatori. I giurati, valutano le informazioni e la documentazione sul progetto, assegnando un voto ai singoli attribuiti previsti dal regolamento: Descrizione e contenuti del progetto, Motivazioni del progetto, Motivazioni per cui si ritiene innovativo il progetto, Risultati ottenuti/obiettivi previsti..
Standard & Poor’s Fund Ratings
Il 29 gennaio 2010 Standard & Poor’s ha assegnato i rating di Qualità del credito e Volatilità 'AAAf/S1+' ai due comparti di diritto lussemburghese Eurizon Stars Fund – Cash e Eurizon EasyFund – Cash EUR, istituiti da Eurizon Capital S.A..
Il Rating ‘AAAf’ è il livello massimo di Rating sulla Qualità del credito e significa che i titoli e i fondi sottostanti al portafoglio forniscono una protezione estremamente forte contro i rischi di perdita per default del credito.
Il Rating ‘S1+’ è il livello più basso sulla scala della Volatilità e indica che il fondo possiede una sensibilità estremamente contenuta ai cambiamenti delle condizioni di mercato.
Il rating sulla Qualità del credito incorpora l’esposizione complessiva del fondo al rischio di default ed è basato in parte sulla valutazione dell’esposizione creditizia corrente, attraverso un approccio che si fonda sia sulla matrice dei punteggi sul credito che deriva dal tasso di trasferimento dei rating e dei default storici di S&P’s, che sul processo adottato dal gestore per l’investimento sui titoli del settore creditizio.
I rating sulla Volatilità sono basati sull’analisi della strategia di investimento del fondo e sul livello di rischio del portafoglio. Gli effetti delle diverse strategie sul portafoglio, come l’uso della leva finanziaria, di strumenti di copertura e di strumenti derivati, sono ulteriori fattori che rientrano nel rating. Si considera inoltre la volatilità storica dei rendimenti del fondo rispetto alla volatilità dei benchmark governativi.
Lipper Awards 2009
Il 5 marzo, presso l'hotel Principe di Savoia di Milano, si è tenuta la cerimonia di consegna dei Lipper Fund Awards Italy. Tra i fondi gestiti da Eurizon Capital, sono stati premiati:
- Eurizon Focus Profilo Prudente , come miglior fondo del settore 'Mixed asset eur flexible - global' a tre anni;
- il comparto lussemburghese Eurizon EasyFund Bond High Yield, che si è classificato al primo posto della categoria 'Bond Europe - High Yield 3 Years'.
I premi Lipper sono assegnati ai fondi di diritto italiano ed estero commercializzati in Italia con una serie storica di performance di almeno 36 mesi al 31 dicembre 2008. L'analisi della performance è di tipo total return. Il fondo premiato nell'ambito del settore di classificazione Lipper è il fondo che si è classificato al primo posto nella classifica dei Lipper Leaders per la Sistematicità/Consistent Return* (secondo il criterio Effective Return), rispetto alla media del settore di classificazione Lipper. Il criterio Consistent Return considera i fondi con rendimenti significativamente superiori rispetto a un gruppo di fondi dello stesso tipo e la sua capacità di mantenere il livello di performance nel tempo.
Milano Finanza Global Awards 2009
L'edizione 2009 di 'Milano Finanza Global Awards" ha visto la consegna dei seguenti premi:
- Eurizon Obiettivo Rendimento - Tripla A
- Eurizon Soluzione 10 - Tripla A
- Eurizon Team 1 - Tripla A
- Unibanca Monetario - Tripla A
- Unibanca Obbligazionario Euro - Tripla A
- Biver Obiettivo Rendimento - Tripla A
- Eurizon EasyFund Orizzonte Protetto 6 R - Tripla A
- Intesa Euro Global Europa Acc. - Tripla A
Inoltre, Eurizon Capital SGR si è aggiudicata il premio speciale 'Società Italiane con la miglior media rating' e 'Maggior numero di rating AAA'.
Il rating Milano Finanza valuta su un orizzonte di 36 mesi il rendimento medio mensile di ogni prodotto, il numero di rendimenti mensili maggiori della media del comparto e la volatilità delle variazioni mensili del fondo. Ai prodotti con migliori rendimenti (relativi e assoluti) e minore volatilità della quota vengono assegnati rating più elevati. Va ricordato che Milano Finanza attribuisce il suo rating solo ai fondi con almeno 36 mesi di attività continuativa nella stessa categoria e sono esclusi dal calcolo i fondi che presentano un andamento privo di correlazione con il comparto di appartenenza.
Morningstar Awards 2009
Morningstar ha assegnato ad Eurizon Capital i seguenti premi:
- Fund Awards per il fondo di diritto italiano Eurizon Focus Obbligazioni Euro High Yield , primo nella categoria Obbligazionari High Yield;
- Fund Selection per il comparto del fondo di diritto lussemburghese Eurizon EasyFund Equity Oceania , all'interno della categoria Azionari Asia Pacifico;
- Fund Selection per la Sicav di diritto irlandese Beta1 MSCI Euro, all'interno della categoria Azionario Area Euro Large Cap.
I premi riconoscono l'eccellenza nella gestione nel medio-lungo periodo, il controllo del rischio e la trasparenza delle informazioni al mercato.
La metodologia adottata per i Morningstar Awards premia i fondi che hanno realizzato nel corso del 2008, le migliori performance, corrette per il rischio, all'interno della categoria Morningstar di appartenenza. I fondi oggetto di esame devono inoltre aver occupato posizioni superiori alla media di categoria per almeno tre degli ultimi cinque anni. Tale aspetto rappresenta un ulteriore elemento di selezione finalizzato ad assicurare che gli awards siano attribuiti a prodotti con ottimi risultati nell'ultimo anno solare e che abbiano dimostrato di confermarli nel tempo. Per ulteriori informazioni si rimanda alla nota metodologica disponibile sul sito www.morningstar.it.