Investment Solutions by Epsilon – Forex Coupon 2017 - 4 è il nuovo Comparto del fondo comune di diritto lussemburghese Investment Solutions by Epsilon, istituito da Eurizon Capital S.A. e gestito da Epsilon SGR.
Il Comparto mira, su un orizzonte temporale di 5 anni, a conseguire un rendimento atteso in Euro superiore a un tasso fisso di pari durata (tasso Swap Euro a 5 anni) rilevato il 2 luglio 2012. Tale obiettivo viene perseguito attraverso l’acquisto, diretto o tramite l’utilizzo di strumenti derivati finanziari, di titoli obbligazionari e valute (ad alto tasso d’interesse)*. Il Comparto mira inoltre a distribuire un dividendo annuo (o cedola) stimato all’inizio del Periodo di Esposizione alle Valute, periodo che inizia il 2 luglio 2012 e si conclude il 2 luglio 2017.
Investment Solutions by Epsilon – Forex Coupon 2017 - 4 è in collocamento dal 14 maggio al 29 giugno 2012 (ultima data per la domanda di sottoscrizione: 28 giugno 2012).
A chi si rivolge?
- A risparmiatori alla ricerca di un investimento che punti a offrire, su un orizzonte temporale di 5 anni, un rendimento superiore a quello del Tasso Swap Euro a 5 anni.
- A risparmiatori interessati ad una diversificazione valutaria del proprio portafoglio, per cercare di beneficiare di tassi di interesse superiori a quelli dell’Euro, delegando a professionisti della gestione la selezione e il monitoraggio degli strumenti finanziari nel tempo.
- A risparmiatori che desiderano avere un’entrata periodica dal proprio investimento, grazie ad una cedola annua.
Perché acquistare il comparto?
- Permette di diversificare il portafoglio di investimenti, accedendo a diversi mercati valutari con alti potenziali di rendimento.
- Punta ad ottenere, su un orizzonte temporale di 5 anni, un rendimento medio annuo superiore a quello del Tasso Swap Euro a 5 anni,* rilevato il 2 luglio 2012.
- Mira alla distribuzione di una cedola annua, stimata all’inizio del Periodo di Esposizione alle Valute*.
Quali sono i fattori di rischio?
Il Comparto presenta un grado di rischio medio-alto, con un VaR mensile del 6,70%:
- Valuta: le variazioni delle valute a cui si espone il Comparto possono influenzare positivamente o negativamente l’andamento della quota. Obiettivo della gestione è ottenere un rendimento positivo anche dalla gestione attiva delle valute sottostanti al paniere durante il Periodo di Esposizione alle Valute.
- Emittente: collegato principalmente all’investimento nei mercati obbligazionari governativi e corporate. La diversificazione degli strumenti è finalizzata a ridurre l’impatto che singoli eventi negativi possano avere sul portafoglio complessivo.
- Tassi di interesse: i rialzi nei tassi d’interesse producono riduzioni dei prezzi dei titoli in portafoglio, viceversa i ribassi, così come avviene per qualsiasi investimento obbligazionario. La duration (durata media finanziaria) del portafoglio sarà decrescente nel corso del Periodo di Esposizione alle Valute, riducendo così il rischio tasso d’interesse.
* In questo Comparto non viene data alcuna garanzia agli investitori che l’obiettivo sarà effettivamente raggiunto né che il capitale sia preservato
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima dell’adesione, si raccomanda di leggere attentamente il Prospetto consultabile nella sezione “Prodotti” nonché presso gli intermediari incaricati del collocamento e sul sito internet dei medesimi, per conoscere in dettaglio le caratteristiche, i costi ed i rischi del Fondo ed assumere una consapevole decisione di investimento.