Il Comparto investe, da un minimo del 45% ad un massimo del 100%, in titoli azionari quotati nei mercati statunitensi ed europei. La componente residua del portafoglio è investita in strumenti del mercato monetario e obbligazionario con rating investment grade.
A chi si rivolge?
Eurizon EasyFund - Focus Azioni Strategia Flessibile è la risposta a coloro che desiderano partecipare all’eventuale crescita dei mercati azionari nel lungo periodo e che accettano un grado di rischio alto, ancorché gestito attivamente per contenere la volatilità dell’investimento.
Quali sono le caratteristiche distintive rispetto ad un tradizionale fondo azionario?
Eurizon EasyFund - Focus Azioni Strategia Flessibile non fa riferimento ad un benchmark, ma adotta un’innovativa strategia d’investimento flessibile sui mercati azionari che ha una duplice obiettivo:
- accorciare l’orizzonte temporale necessario per ottenere una crescita reale del capitale tendenzialmente in linea con il rendimento medio di lungo periodo delle azioni dei Paesi occidentali sviluppati.
- proteggersi da eccessive oscillazioni della volatilità dei mercati.
La strategia su cui si basa la gestione del portafoglio sfrutta due leve di generazione del valore: Esposizione flessibile al mercato azionario e Selezione dei titoli
Quali sono i fattori di rischio?
I fattori di rischio sono in generale riconducibili alle oscillazioni di prezzo degli strumenti finanziari in cui il portafoglio investe. In particolare, il comparto è sensibile alla volatilità del mercato azionario, nonché ai movimenti dei tassi d’interesse per la componente obbligazionaria. D’altra parte, l’ampia diversificazione degli investimenti è finalizzata a ridurre l’impatto che singoli eventi negativi possono avere sul portafoglio complessivo.
Due classi di quote: R e RL
Le Quote di Categoria R non prevedono la commissione di sottoscrizione mentre per le Quote di Categoria RL detta commissione è pari all’1,00% delle somme versate. La commissione di gestione prevista per le Quote di Categoria R risulta peraltro più elevata rispetto a quella delle Quote di Categoria RL (1,80% annuo rispetto ad 1,40% annuo). L’investitore può selezionare la Categoria di Quote (R ovvero RL) in funzione del proprio orizzonte temporale di investimento nel Comparto, tenuto conto della diversa struttura del regime commissionale di ciascuna Categoria. In particolare, senza considerare l’impatto dell’eventuale commissione di performance, la Categoria R risulta conveniente per gli investitori che intendono detenere le Quote del Comparto per un periodo di tempo inferiore a 2,5 anni. La Categoria RL risulta invece conveniente per gli investitori che intendono detenere le Quote del Comparto per un periodo di tempo superiore a 2,5 anni. In altre parole, fino a 2,5 anni dal giorno della sottoscrizione, gli oneri gravanti sulle Quote di Categoria R risultano inferiori a quelli gravanti sulle Quote di Categoria RL; viceversa, oltre 2,5 anni dal giorno della sottoscrizione, gli oneri gravanti sulle Quote di Categoria RL risultano inferiori a quelli gravanti sulle Quote di Categoria R.
Per saperne di più sul comparto classe R
Per saperne di più sul comparto classe RL
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